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湖南航天捷诚电子装备有限责任公司增资项目

项目编号: 挂牌价格: (万元)
挂牌起始日期: 挂牌期满日期:
标的所在地区: 标的所属行业:

一、增资企业承诺

我方拟实施企业增资,并通过上海联合产权交易所披露增资信息,择优选定投资人,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:
1、本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;
2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
3、我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定,恪守增资公告约定,按照有关程序及要求等履行我方义务;
4、我方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

二、项目基本情况

项目名称
湖南航天捷诚电子装备有限责任公司增资项目
拟募集资金金额
不低于5334万元
拟募集资金对应持股比例
视征集情况而定
拟新增注册资本
不超过700万元(不包括原股东)
拟增资价格
视征集情况而定
原股东是否参与增资
职工是否参与增资
募集资金用途
优化企业股权结构,推动企业发展,加强外部合作,提升综合竞争力。
增资达成或终结的条件
1.如信息披露期内征集到的意向投资人数量未满足增资人要求,或意向投资人投资金额合计低于5334万元,增资人将不变更增资条件,按照5个工作日为一个周期延长信息披露,继续征集外部投资人。
2.如信息披露期(含延长的信息披露期,如适用)内征集到不超过2家(不包括原股东)符合条件的意向投资人,意向投资人接受增资条件等要求,增资价格不低于经集团公司备案的资产评估结果,经增资人有权批准机构确定为最终投资人后,与增资人股东签订《增资协议》,则本次增资达成。
增资后企业股权结构
本次增资完成后,原股东合计持股比例不低于74%,新股东合计持股比例不超过26%。各方具体持股比例以增资人有权批准单位批准为准。
对增资有重大影响的
相关信息
1.若本次增资募集资金总额达到5334万元,则原自然人股东采用非公开协议增资方式认购新增注册资本100万元,与本次增资同步完成,增资价格与本次增资外部投资人增资价格一致。 2.本项目增资价款中超出新增注册资本的部分全部计入公司资本公积,由增资完成后的全体公司股东按各自持股比例共享。 3.本次增资评估基准日至本次增资完成日(以工商变更之日为准)期间,增资人的损益由新老股东共同承担或享有。 4.本次增资完成后,相关债权债务由增资后的公司继续承继履行。
增资专项报告结论
/

三、增资企业基本情况

名称
湖南航天捷诚电子装备有限责任公司
基本情况
住所
中国 湖南省 长沙市 长沙高新开发区尖山路39号中电软件园一期8栋
法定代表人
纪宏业
成立日期
2016-03-15
注册资本
2000.000000 万人民币
实收资本
2000.000000 万人民币
企业类型
有限责任公司
所属行业
专用设备制造业
经济类型
国有控股企业
社会统一信用代码/组织机构代码
91430100MA4L37XC70
经营规模
中型
经营范围
计算机应用电子设备、计算机整机、计算机外围设备、计算机零部件、显示器件、通信系统设备、船用配套设备、工业自动控制系统装置、城市轨道交通设备的制造;北斗卫星导航应用终端设备、动力蓄电池包及其系统的生产;计算机、计算机外围设备、动力蓄电池包及其系统、北斗卫星导航应用终端设备、计算机软件的销售;计算机技术开发、技术服务;计算机网络系统工程服务;信息系统集成服务;软件技术服务;数据处理和存储服务;软件开发;计算机技术转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东数量
24
职工人数
184
股权结构
序号
股东名称(按持股比例多少排序)
比例(%)
1 江苏捷诚车载电子信息工程有限公司 75.0
2 其余15位自然人股东 11.1
3 夏显忠 5.0
4 宋世杰 1.8
5 李虹 1.6
6 刘春成 1.5
7 杨金边 1.3
8 彭超鹏 0.9
9 黄江峰 0.9
10 曹建平 0.9
主要财务指标
(万元)
近三年企业年度审计报告
项目 年度
2018
2017
2016
资产总额
17212.750000 万人民币
13996.720000 万人民币
6731.060000 万人民币
负债总额
10876.720000 万人民币
10810.340000 万人民币
5883.440000 万人民币
所有者权益
6336.030000 万人民币
3186.380000 万人民币
847.620000 万人民币
营业收入
13006.270000 万人民币
11161.110000 万人民币
5097.790000 万人民币
利润总额
2507.730000 万人民币
2052.570000 万人民币
320.550000 万人民币
净利润
2349.650000 万人民币
1738.770000 万人民币
247.610000 万人民币
审计机构
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
湖南湘楚会计师事务所有限责任公司
湖南湘楚会计师事务所有限责任公司
最近一期财务数据
报表日期
资产总额
负债总额
所有者权益
营业收入
利润总额
净利润
2019-10-31
19071.730000 万人民币
11177.860000 万人民币
7893.870000 万人民币
8944.470000 万人民币
1808.910000 万人民币
1556.810000 万人民币
估值或评估情况
估值或评估机构
-
估值或评估基准日
-
核准(备案)日期
项目
账面价值
估值/评估价值
资产总额(万元)
-
-
负债总额(万元)
-
-
净资产(万元)
-
-
单位注册资本对应估值或评估值
-
评估核准(备案)单位
增资行为决策及批准情况
国资监管机构
国务院国资委
国家出资企业或主管部门名称
中国航天科工集团有限公司
社会统一信用代码/组织机构代码
91110000710925243K
批准单位名称
航天通信控股集团股份有限公司
批准文件类型
董事会决议
批准文件或决议名称(含文号)
航天通信控股集团股份有限公司八届二十次董事会决议

四、投资方资格条件与增资条件

投资方资格条件
1.意向投资人应为在中国境内(不含港澳台地区)依法注册并有效存续的企业法人或其他经济组织,且实际控制人应为内资企业或具有中国国籍的自然人。 2.意向投资人应具有良好的商业信誉、财务状况和支付能力,无不良经营记录。 3.意向投资人应符合国家法律、行政法规及其他规范性文件规定的其他条件。 4.增资人将对意向投资人是否符合条件进行判断,并保留最终解释权。
增资条件
1.意向投资人须在本项目公示期间向上海联合产权交易所(以下称“交易所”)提交意向投资申请材料,并在挂牌公告信息发布截止日17时前(以到账时间为准)将交易保证金(拟投资总额的30%)交纳至增资人指定账户,逾期未交纳交易保证金的,视为其放弃投资资格。
2.本项目公告期即为尽职调查期,意向投资人通过资格确认并向增资人指定银行账户足额交纳交易保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及的相关文件所披露内容,同意接受本项目标的所包含或可能包含的瑕疵,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容。
3.本次增资投资人须以货币形式出资,出资币种为人民币。
4.本次增资原则上不接受联合体投资,基金及该基金投资团队组成的联合体除外(须提供相关证明文件)。
5.本次增资不得以资管计划、信托产品、契约型基金等参与投资。
6.意向投资人在递交意向投资申请的同时需书面承诺:(1)已自行对照有关法律、法规、规章中的规定和监管要求,对自身的资格条件进行核查,并在自行咨询专业人士、相关方和监管机关的基础上自行判断是否符合作为标的公司出资人的资格,决定是否参与本次增资,并自行承担由此产生的全部后果,包括费用、风险和损失。(2)承诺具备良好的商业信誉,无不良经营记录,在经营期内未因违法、违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚,主要高管人员无犯罪记录。(3)承诺不存在诉讼、仲裁、行政处罚、被强制执行、被申请破产或其他面临解散清算的情况。(4)承诺无逾期未偿还贷款,无保证、抵押、质押等任何形式担保情况。(5)承诺本次增资所支付的全部增资款项均系其自有资金,且来源合法。(6)意向投资人及其实际控制人、意向投资人及其实际控制人直接或间接控制的企业与增资人不存在业务竞争关系,经查证如有不实,自愿放弃投资资格。(7)同意配合增资人对意向投资人进行尽职调查,并按照增资人要求提供相关资料。(8)同意本次增资公告中关于保证金处置的条款。(9)认同并支持增资人制定的增资方案,了解增资人对本次增资不接受关于业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权、兜底条款等要求。(10)认同并接受增资人对增资后公司的治理结构安排。(11)同意在被增资人有权批准机构确定为最终投资人后5个工作日内签订《增资协议》,并在《增资协议》签订后5个工作日内将除交易保证金外的剩余增资价款一次性汇入增资人指定账户。
保证金设定
交纳保证金
交纳保证金比例
30%
保证金交纳时间(以到达交易机构指定账户时间为准)
挂牌公告截止日17:00之前(以到账时间为准)
保证金处置方式
1.保证金扣除情形:为保护各方合法利益,在此做出特别提示,意向投资人一旦交纳保证金,即视为对如下内容作出承诺:如意向投资人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,增资人和交易所可扣除该意向投资人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。(1)意向投资人交纳交易保证金后单方面撤回其投资申请的;(2)信息披露期满,如本次增资进入择优程序,未按照《择优方案》的要求参与后续择优程序的;(3)在被确定为投资人后未按约定时限与增资人等签署《增资协议》或未按约定时限支付增资价款的;(4)在被确定为最终投资人后,违背其提供的书面承诺的;(5)其他增资人或交易所认定的违规行为、违反本公告内容的行为、提交虚假资料或导致《增资协议》无法签署的其他情形。 2.意向投资人被确定为最终投资人的,其交纳的保证金在《增资协议》签订后自动转为增资价款的一部分;未被确认为最终投资人,且不涉及保证金扣除情形的,其交纳的保证金将在增资结果通知发出之日起7个工作日内原路径全额无息返还。

五、信息披露需求

信息披露期
40

六、遴选方案

遴选方式
竞争-竞争性谈判
遴选方案主要内容
1.信息披露期满,如征集到的投资人数量超过增资人拟引入的投资人数量,或者增资人认为需要的其他情形,则采取竞争性谈判的方式进行择优遴选,并经增资人有权批准机构确定最终投资人、增资价格及各方投资比例等事项。
2.本项目竞争性谈判主要从以下几个方面对意向投资人进行遴选:
(1)意向投资人对本次增资做出的报价及投资金额。
(2)意向投资人能为增资人提供的战略支持包括但不限于:①在增资人所从事的业务领域或资本市场方面具有一定实力和品牌认识度的优先;②能够为增资人的业务发展提供深厚产业支持的优先;③能够与增资人各类业务形成有效协同效应的优先;④能够为增资人后续资本运作、股改上市等给予充分支持的优先;⑤具有国资或政府背景,能够为公司争取政策支持的优先;⑥与政府、国有企业、大型企业有合作项目经验者优先;⑦公司注册资本或基金备案规模不低于10亿元人民币的优先。
(3)对投资条款的认可程度及与增资人战略发展规划、经营理念的契合度。
(4)在以上条件的基础上,增资人依据意向投资人的综合实力、品牌价值、开发能力、经营能力及战略匹配能力等综合评定。

七、项目联系方式

交易机构
业务部门
中央企业产权交易四部
业务经办人
王迪
业务经办人联系电话
010-51917888-309
业务负责人
杨莹
业务负责人联系电话
010-51917888-309
受托机构
受托机构名称
航天科工资产管理有限公司
受托机构联系人
王硕
联系电话
010-68371567

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