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上海华谊信息技术有限公司增资项目

项目编号: 挂牌价格: (万元)
挂牌起始日期: 挂牌期满日期:
标的所在地区: 标的所属行业:

一、增资企业承诺

我方拟实施企业增资,并通过上海联合产权交易所披露增资信息,择优选定投资人,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:
1、本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;
2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
3、我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定,恪守增资公告约定,按照有关程序及要求等履行我方义务;
4、我方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

二、项目基本情况

项目名称
上海华谊信息技术有限公司增资项目
拟募集资金金额
不低于1217.65万元人民币
拟募集资金对应持股比例
15%
拟新增注册资本
300万元
拟增资价格
不低于评估值,视征集情况而定
原股东是否参与增资
职工是否参与增资
募集资金用途
主要用作公司产品研发、业务拓展和项目建设等所需的流动资金。
增资达成或终结的条件
增资达成的条件:
1、征集到符合投资人资格条件,且接受公告的各项要求和条件并经增资人确认的新增意向投资人;
2、最终投资人与增资人就《增资协议》达成一致。
发生以下情况,本项目终结:
1、公开挂牌未征集到合格意向投资人;
2、意向投资人不符合增资人增资需求;
3、最终投资人与增资人未能就《增资协议》达成一致;
4、意向投资人未按时支付保证金;
5、增资人主动申请终结项目。
增资后企业股权结构
上海华谊集团股份有限公司      55%
石化盈科信息技术有限责任公司  30%
新增意向投资人                15%
对增资有重大影响的
相关信息
详见上海联合产权交易所本项目书面材料。
增资专项报告结论
根据上海古北产权经纪有限公司对上海华谊信息技术有限公司的尽职调查情况和审核意见,上海古北产权经纪有限公司认为,上海华谊信息技术有限公司是依法设立的企业法人,公司股权明晰、业务明确,具有持续经营能力,公司治理机制健全,合法合规经营,本次增资经过股东会批准,并经过上海华谊集团股份有限公司批准,申报审批程序合法合规,符合《企业国有资产交易监督管理办法》、上海联合产权交易所《企业增资业务规则(试行)》以及其他相关法规的规定。

三、增资企业基本情况

名称
上海华谊信息技术有限公司
基本情况
住所
中国 上海市 市辖区 宝山区 呼兰路911弄11号5号楼315D室
法定代表人
沈大农
成立日期
2011-06-15
注册资本
1700.000000 万人民币
实收资本
1700.000000 万人民币
企业类型
有限责任公司
所属行业
软件和信息技术服务业
经济类型
国有控股企业
社会统一信用代码/组织机构代码
91310113577401829B
经营规模
大型
经营范围
软件开发与测试;信息系统集成;企业管理咨询;信息系统运营维护;电子商务(不得从事增值电信、金融业务);工业自动化系统建设与服务;智能建筑、电脑软硬件、网络设备销售(除计算机信息系统安全专用产品);建筑智能化建设工程设计与施工;公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修;仪器仪表(除专项规定)、电子产品、机电产品、通信设备的销售及维修;从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东数量
2
职工人数
187
股权结构
序号
股东名称(按持股比例多少排序)
比例(%)
1 上海华谊集团股份有限公司 64.71
2 石化盈科信息技术有限责任公司 35.29
主要财务指标
(万元)
近三年企业年度审计报告
项目 年度
2018
2017
2016
资产总额
16815.072074 万人民币
11653.730967 万人民币
10507.794277 万人民币
负债总额
12164.091138 万人民币
7478.134240 万人民币
6424.038422 万人民币
所有者权益
4650.980936 万人民币
4175.596727 万人民币
4083.755855 万人民币
营业收入
16262.925520 万人民币
15791.927013 万人民币
13212.507196 万人民币
利润总额
1220.826958 万人民币
1016.769675 万人民币
352.008754 万人民币
净利润
1134.430209 万人民币
933.216221 万人民币
389.300734 万人民币
审计机构
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
最近一期财务数据
报表日期
资产总额
负债总额
所有者权益
营业收入
利润总额
净利润
2019-10-31
14966.106587 万人民币
9755.826685 万人民币
5210.279902 万人民币
12266.200879 万人民币
625.139907 万人民币
559.298966 万人民币
估值或评估情况
估值或评估机构
上海东洲资产评估有限公司
估值或评估基准日
2018-12-31
核准(备案)日期
2019-11-26
项目
账面价值
估值/评估价值
资产总额(万元)
16822.390000 万人民币
-
负债总额(万元)
12164.090000 万人民币
-
净资产(万元)
4658.300000 万人民币
6900.000000 万人民币
单位注册资本对应估值或评估值
4.060000 元/每一元注册资本
评估核准(备案)单位
上海华谊(集团)公司
增资行为决策及批准情况
国资监管机构
市级国资委
国家出资企业或主管部门名称
-
社会统一信用代码/组织机构代码
-
批准单位名称
上海华谊集团股份有限公司
批准文件类型
批复
批准文件或决议名称(含文号)
沪华谊集团资字【2019】28号

四、投资方资格条件与增资条件

投资方资格条件
1、意向投资人应为在中国境内依法注册并有效存续五年以上的企业法人,实缴注册资本不低于5000万元人民币(以营业执照为准)。 2、意向投资人应具有良好的财务状况,近三年连续盈利,主营收入每年不低于1.5亿;截止2018年12月31日资产负债率不高于50%,且净资产不低于5000万元(须提供2016年、2017年、2018年会计师事务所出具的审计报告)。 3、意向投资人应为入选工业和信息化部办公厅发布的《第一批智能制造系统解决方案供应商推荐目录》,或入选上海市经济和信息化委员会发布的《2018年度上海市工业互联网平台和专业服务商推荐名录》。其在智能制造和信息安全方面拥有专利以及该专利的成功应用案例。(提供相关合同) 4、意向投资人应为实际投资人,本次增资不接受代持或委托持股情形。不接受联合投资主体。 5、意向投资人应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 6、增资人有权对意向投资人是否符合资格条件进行判断,并保留最终解释权。
增资条件
1、本次增资募集金额不低于1217.65万元,拟新增注册资本300万元人民币,占增资人增资后注册资本的15%,拟增资价格不低于评估值,视征集情况而定。

2、本次增资价款中超出新增注册资本的部分全部计入增资人资本公积,由本次增资完成后的增资人全体股东按持股比例享有。新增投资人数量限定1家。意向投资人须以货币形式出资,出资币种为人民币。

3、意向投资人须在信息发布期内向上海联合产权交易所(以下简称“联交所”)提交增资投资申请及相关材料;须在通过资格确认并收到联交所书面通知之次日起3个工作日内支付交易保证金300万元至联交所指定账户(以到账时间为准)。该意向投资人在被确认为最终投资人之后,其交纳的交易保证金将转为部分增资价款,在联交所为本次增资出具交易凭证并经增资人申请后,将所收到的保证金作为增资款划至增资人指定银行账户。意向投资人需在被确定为最终投资人之日起10个工作日内签署《增资协议》,并在《增资协议》签订后5个工作日内将剩余增资款一次性支付至增资人指定银行账户。在确定最终投资人后,未被确定为最终投资人的其它意向投资人交易保证金将原路径全额无息退还。

4、增资公告发布期满,如只征集到一家符合条件的合格意向投资人,则采用协议方式增资,该意向投资人直接确定为最终投资人;如征集到两家及以上满足增资条件的合格意向投资人,则采用竞争性谈判的方式确定最终投资人和增资价格。

5、意向投资人须同意《增资方案》并书面承诺如下事项: 
(1)同意并接受增资人的董事席位安排等法人治理结构安排(详见上海联合产权交易所本项目书面材料)。
(2)同意本次增资涉及的标的公司债权债务由增资完成后的标的公司继续承继。
(3)同意标的公司继续履行与现有员工签订的劳动合同。
(4)如成为本项目最终投资人,承诺在标的企业完成工商变更登记次日起36个月内不单独对外转让所持本项目标的企业股权(经原股东同意的除外)。

6、为保护交易各方合法利益,增资人在此做出特别提示,意向投资人一旦通过资格确认且交纳保证金,即对如下内容作出承诺:如意向投资人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,增资人和上海联合产权交易所可扣除该意向投资人的保证金,作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉。 (1)未按要求提交竞投文件的; (2)意向投资人提供虚假、失实材料; (3)不遵守谈判须知的规定或无故不推进交易,导致谈判无法正常进行的; (4)意向投资人被确定为最终投资人后,未按本项目增资公告要求签署《增资协议》的。 (5)有其他违规或违约情形的。

7、在交易基准日至本次增资工商变更完成日期间,增资人因经营活动产生的相关盈利或亏损经专项审计后,由增资前原股东按各自原持股比例享有或承担。

8、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资人在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解。意向投资人通过资格确认并且缴纳保证金的,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告、评估报告及该等报告所披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。在被确定为最终投资人后,若以不了解增资人的现状等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的,即可视为违约和欺诈行为,增资人有权扣除其递交的全部交易保证金,并将增资标的重新挂牌,由违约投资人承担相关的全部经济责任与风险。

9、意向投资人在成为最终投资人后,须按照最终投资金额的0.1%向上海联合产权交易所支付交易手续费。
保证金设定
交纳保证金
交纳保证金金额
300万元
保证金交纳时间(以到达交易机构指定账户时间为准)
通过资格确认的意向投资人在收到联交所书面通知之次日起3个工作日内交纳
保证金处置方式
1、保证金扣除情形:(1)未按要求提交竞投文件的;(2)意向投资人被确定为最终投资人后,未按照有关规则签订《增资协议》的。2、意向投资人成为最终投资人的,其已交纳的保证金转为部分增资款。未被确定为最终投资人且不存在违规违约情形的意向投资人交纳的保证金在最终投资人确定之日起3个工作日内无息全额返还。

五、信息披露需求

信息披露期
40

六、遴选方案

遴选方式
竞争-竞争性谈判
遴选方案主要内容
一、直接确定的最终投资人:
增资公告发布期满,征集到的符合资格条件并递交保证金的意向投资人为1家的,经增资人确认该意向投资人符合投资人要求的,可确定为最终投资人。
二、择优遴选确定的最终投资人:
增资公告发布期满,征集到的符合资格条件并递交保证金的意向投资人超过1家的,或者增资人认为需要择优的情形,则采取“竞争性谈判”的择优方法进行遴选,确定最终投资人。
采用竞争性谈判方式,将主要从以下几个方面对意向投资人进行择优,并经增资人有权批准机构审批后确定投资人:
(1)意向投资人的经营能力和综合实力,包括但不限于:行业信誉、地位、资质、所获得的各类荣誉、资金实力、盈利状况等。
(2)认同增资人的发展战略与企业文化。
(3)意向投资人具有丰富的资源,实力雄厚且有较强资源整合能力,能为增资人提供业务支持,包括:行业资源支持、业务支持和增值服务。
(4)与增资人在发展规划、经营理念、价值观等方面的契合度。
(5)与增资人在业务和战略上具有协同性、互补性。
(6)意向投资人的认购价格。
(7)择优方案的最终解释权归增资人和上海联合产权交易所。

七、项目联系方式

交易机构
业务部门
上海交易总部业务运营三部
业务联系人
金琦
业务联系人联系电话
021-62657272-114
业务负责人
顾卫天
业务负责人联系电话
021-62657272-251
受托机构
受托机构名称
上海古北产权经纪有限公司
受托机构联系人
杜毓卿
联系电话
13901684674

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