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浙江诺诺网络科技有限公司增资项目

项目编号: 挂牌价格: (万元)
挂牌起始日期: 挂牌期满日期:
标的所在地区: 标的所属行业:

一、增资企业承诺

我方拟实施企业增资,并通过上海联合产权交易所披露增资信息,择优选定投资人,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:
1、本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;
2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
3、我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定,恪守增资公告约定,按照有关程序及要求等履行我方义务;
4、我方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

二、项目基本情况

项目名称
浙江诺诺网络科技有限公司增资项目
拟募集资金金额
不低于51000万元
拟募集资金对应持股比例
不超过19.2%
拟新增注册资本
不超过4750万元
拟增资价格
视征集情况而定
原股东是否参与增资
职工是否参与增资
募集资金用途
优化企业股权结构,推动财税金融服务转型升级,加大研发投入,提升企业市场竞争力及品牌影响力。
增资达成或终结的条件
1.信息披露期(含延长的信息披露期,如适用)内征集到不超过2家符合条件的意向投资人,意向投资人接受增资条件等要求,增资价格不低于经集团公司备案的资产评估结果,经增资人有权批准机构确定为最终投资人后,与增资人股东签订《增资协议》,则本次增资达成。
2.如信息披露期内未征集到符合条件的意向投资人,或意向投资人投资金额合计低于51000万元,增资人将不变更增资条件,按照5个工作日为一个周期延长信息披露,继续征集外部投资人。信息披露期(含延长期)内已提交的投资申请不可更改或撤回,对意向投资人仍具有约束力,已交纳的保证金不得申请退还,按保证金的处置条款进行处理。
增资后企业股权结构
原股东合计持股比例不低于80.8%,新股东合计持股比例不超过19.2%。各方具体持股比例以增资人有权批准单位批准为准。
对增资有重大影响的
相关信息
本次增资项目增资价款中超出新增注册资本的部分全部计入公司资本公积,增资完成后的全体公司股东按各自对公司注册资本的出资比例享有权益。
增资专项报告结论
/

三、增资企业基本情况

名称
浙江诺诺网络科技有限公司
基本情况
住所
中国 浙江省 杭州市 西湖区 双龙街199号杭政储出【2013】51号地块商业商务用房5#楼7层701-708室
法定代表人
时旸
成立日期
2017-12-13
注册资本
20000.000000 万人民币
实收资本
20000.000000 万人民币
企业类型
有限责任公司
所属行业
软件和信息技术服务业
经济类型
国有控股企业
社会统一信用代码/组织机构代码
91330106MA2AYNWD8M
经营规模
大型
经营范围
服务:网络技术、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让,财务咨询,经营电信业务,税务咨询,代理记账,设计、制作、代理、发布国内广告(除网络广告发布);批发、零售:办公自动化设备,办公用品,计算机软硬件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东数量
3
职工人数
450
股权结构
序号
股东名称(按持股比例多少排序)
比例(%)
1 航天信息股份有限公司 78.0
2 德清诺汇修合企业管理合伙企业(有限合伙) 20.0
3 舟山鹏睿股权投资合伙企业(有限合伙) 2.0
主要财务指标
(万元)
近三年企业年度审计报告
项目 年度
2018
2017
/
资产总额
23118.200000 万人民币
11000.000000 万人民币
0.000000 万人民币
负债总额
7272.780000 万人民币
1000.000000 万人民币
0.000000 万人民币
所有者权益
15845.420000 万人民币
10000.000000 万人民币
0.000000 万人民币
营业收入
8650.550000 万人民币
0.000000 万人民币
0.000000 万人民币
利润总额
16.740000 万人民币
0.000000 万人民币
0.000000 万人民币
净利润
16.740000 万人民币
0.000000 万人民币
0.000000 万人民币
审计机构
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
/
最近一期财务数据
报表日期
资产总额
负债总额
所有者权益
营业收入
利润总额
净利润
2019-09-30
24396.520000 万人民币
13562.150000 万人民币
10834.370000 万人民币
5147.520000 万人民币
-5010.440000 万人民币
-5011.040000 万人民币
估值或评估情况
估值或评估机构
-
估值或评估基准日
-
核准(备案)日期
项目
账面价值
估值/评估价值
资产总额(万元)
-
-
负债总额(万元)
-
-
净资产(万元)
-
-
单位注册资本对应估值或评估值
-
评估核准(备案)单位
增资行为决策及批准情况
国资监管机构
国务院国资委
国家出资企业或主管部门名称
中国航天科工集团有限公司
社会统一信用代码/组织机构代码
91110000710925243K
批准单位名称
中国航天科工集团有限公司
批准文件类型
其他
批准文件或决议名称(含文号)
关于浙江诺诺网络科技有限公司增资项目有关事项的通知(天工办商函〔2019〕20号)

四、投资方资格条件与增资条件

投资方资格条件
1.意向投资人须为中国境内(不含港、澳、台地区)依法注册并有效存续的企业法人或其他经济组织。 2.意向投资人应具有良好的商业信用、财务状况和支付能力(意向投资人在提交意向投资申请的同时,须提供银行出具的信息披露期间不低于拟投资金额的银行存款证明,若不同银行出具存款证明的,出具日期为同一天)。 3.意向投资人应符合国家法律、行政法规及其他规范性文件规定的其他条件。 4.增资人将对意向投资人是否符合条件进行判断,并保留最终解释权。
增资条件
1.意向投资人须在本项目公示期间向上海联合产权交易所(以下称“交易所”)提交意向投资申请材料,并在挂牌公告信息发布截止日17时前(以到账时间为准)将交易保证金(拟投资总额的5%)交纳至增资人指定账户,逾期未交纳交易保证金的,视为其放弃投资资格。
2.本项目公告期即为尽职调查期,意向投资人通过资格确认并向增资人指定银行账户足额交纳交易保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及的相关文件所披露内容,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容。
3.本次增资单一意向投资人投资金额不得低于6000万元,且本次增资只接受货币出资,币种为人民币。
4.意向投资人在递交投资申请的同时需书面承诺:(1)已自行对照有关法律、法规、规章中的规定和监管要求,对自身的资格条件进行核查,并在自行咨询专业人士、相关方和监管机关的基础上自行判断是否符合作为标的公司出资人的资格,决定是否参与本次认购,并自行承担由此产生的全部后果,包括费用、风险和损失;(2)承诺具备良好的商业信誉,无不良经营记录,在经营期间内未因违法违规行为受到重大行政处罚,其法定代表人/负责人、董事、监事和高级管理人员无犯罪记录,且其控股股东或实际控制人在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查;(3)同意配合增资人对意向投资人进行尽职调查,并按照增资人要求提供相关资料;(4)同意本次增资公告中关于保证金处置的条款;(5)认同并支持增资人制定的增资方案,了解增资人对本次增资不接受关于业绩对赌、股权回购、反稀释条款等要求;(6)成为增资人新股东后,认同并接受增资人对增资后公司的治理结构安排;(7)本次增资所支付的全部增资款项均系其自有资金,且来源合法,不会以委托资金、债务资金等非自有资金或非货币资金履行出资义务,且不存在此等款项及其支付被政府有关部门或任何第三方给予处罚、收缴、追索等法律风险;(8)同意增资人必要时在意向投资人认购的新增注册资本额度范围内调整实际分配的出资额;(9)同意在被确定为最终投资人之次日起5个工作日内签署《增资协议》,并在《增资协议》签订并生效且满足《增资协议》的付款条件后5个工作日内将除交易保证金外的剩余全部增资款一次性汇入增资人指定账户。
保证金设定
交纳保证金
拟投资总额的5%交纳至增资人指定账户
保证金交纳时间(以到达交易机构指定账户时间为准)
挂牌公告截止日17:00之前(以到账时间为准)
保证金处置方式
1.保证金扣除情形:为保护各方合法利益,在此做出特别提示,意向投资人一旦交纳保证金,即视为对如下内容作出承诺:非增资人原因,如意向投资人存在以下任何一种情形,将承担缔约过失责任,增资人和交易所可扣除该意向投资人的保证金,作为对相关方的补偿:(1)意向投资人交纳交易保证金后非因增资人原因单方面撤回其投资申请的;(2)信息披露期满,如本次增资进入择优程序,未按照《择优方案》的要求参与后续择优程序的;(3)在被确定为投资人后未按约定时限与增资人等签署《增资协议》或未按约定时限足额支付增资款的;(4)在被确定为最终投资人后,违背其提供的书面承诺的;(5)其他增资人或交易所认定的违规行为、违反本公告内容的行为、提交虚假资料或导致《增资协议》无法签署的其他情形。 2.意向投资人被确定为最终投资人的,其交纳的保证金在签署《增资协议》后自动转为增资价款的一部分;未被确认为投资人,且不涉及保证金扣除情形的,其交纳的保证金将在增资结果通知发出次日起3个工作日内原路径全额无息返还。

五、信息披露需求

信息披露期
40

六、遴选方案

遴选方式
竞争-竞争性谈判
遴选方案主要内容
1.信息披露期满,如征集到的投资人数量超过增资人拟引入的投资人数量或持股比例限制的,或者增资人认为需要的其他情形或其他情况下,则采取竞争性谈判的方式进行择优遴选,并经增资人有权批准机构确定最终投资人、增资价格及各方投资比例等事项。
2.本项目竞争性谈判主要从以下几个方面对意向投资人进行遴选:
(1)意向投资人提交的增资价格及出资额度因素。
(2)意向投资人能为增资人提供的战略支持包括但不限于:①在增资人所从事的业务领域或资本市场方面具有一定实力和品牌认识度的优先;②能够为增资人的业务发展提供产业支持的优先;③具有牵引互联网入口及资源的能力,具有互联网行业深度经验和广泛的运营资源的优先;④能够与增资人各类业务形成有效的协同效应的优先;⑤能够为增资人后续的资本运作给予充分的支持的优先。
(3)对投资条款的认可程度及与增资人战略发展规划、经营理念的契合度。
(4)在以上条件的基础上,增资人依据意向投资人的设立时间、综合实力、品牌价值、开发能力、经营能力及战略匹配能力等综合评定。

七、项目联系方式

交易机构
业务部门
中央企业产权交易四部
业务经办人
王迪
业务经办人联系电话
010-51917888-309
业务负责人
杨莹
业务负责人联系电话
010-51917888-309
受托机构
受托机构名称
航天科工资产管理有限公司
受托机构联系人
王硕
联系电话
010-68371567

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